เกาหลีใต้ขยายกำลังการผลิตฟอยล์ AI ราคา CCL พุ่งสูงขึ้น กดดันห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

โซล, 9 พฤษภาคม 2569 — ความต้องการการประมวลผล AI ทั่วโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วกำลังเปลี่ยนโฉมห่วงโซ่อุปทานวัสดุอิเล็กทรอนิกส์อย่างลึกซึ้ง เมื่อเร็วๆ นี้ ความเคลื่อนไหวสำคัญสองประการในเกาหลีใต้ได้ดึงดูดความสนใจของอุตสาหกรรม: Lotte Energy Materials ประกาศการลงทุน 49 พันล้านวอนเพื่อขยายกำลังการผลิตฟอยล์ทองแดงสำหรับแอปพลิเคชัน AI โดยเฉพาะ ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิต PCB ของเกาหลีใต้กำลังเร่งล็อคสินค้าคงคลัง CCL ทำให้เกิดการแจ้งเตือนการขาดแคลนอย่างเต็มรูปแบบ และเพิ่มความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ระดับไฮเอนด์ทั่วโลก

Lotte Energy Materials ลงทุน 49 พันล้านวอนในการขยายกำลังการผลิตเพื่อกำหนดเป้าหมายตลาดฟอยล์ทองแดง AI

เมื่อวันที่ 28 เมษายน Lotte Energy Materials ซึ่งเป็นบริษัททองแดงฟอยล์ชั้นนำของเกาหลีใต้ เปิดเผยแผนการขยายกำลังการผลิตขนาดใหญ่อย่างเป็นทางการ บริษัทจะอัดฉีดเงิน 49 พันล้านวอนให้กับโรงงาน Iksan No.1 เพื่ออัพเกรดกำลังการผลิตสำหรับฟอยล์ทองแดงวงจรเฉพาะสำหรับ AI โดยมีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2026 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2027

การขยายธุรกิจมุ่งเน้นไปที่ฟอยล์ทองแดง HVLP (Very Low Profile) ซึ่งเป็นวัสดุหลักสำหรับ PCB ประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล AI และอุปกรณ์เครือข่ายความเร็วสูง เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังการผลิตฟอยล์ทองแดง AI ของโรงงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 16,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะตอบสนองความต้องการวัสดุสำหรับ NVIDIA GPUs, เซิร์ฟเวอร์ระดับไฮเอนด์ และฮาร์ดแวร์หลักอื่นๆ เป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็รับประกันการจัดหาสินค้าคงคลังที่มั่นคงสำหรับลูกค้าหลัก

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อุตสาหกรรม Lotte Energy Materials เป็นความร่วมมือในเชิงลึกกับ Doosan Electronics BG เพื่อร่วมกันพัฒนาการวิจัยและพัฒนาและการจัดหาฟอยล์ทองแดง PCB ประสิทธิภาพสูงในปริมาณมาก โดยสร้างระบบสนับสนุนแบบบูรณาการที่ครอบคลุมฟอยล์ทองแดง CCL และ PCB Kim Yeon-seop ตัวแทนของ Lotte Energy Materials กล่าวว่า "การลงทุนครั้งนี้เป็นรูปแบบเชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับการปฏิวัติคอมพิวเตอร์ AI ด้วยการอัปเกรดเทคโนโลยีของวัสดุหลักและการขยายกำลังการผลิต เราจะปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และเสถียรภาพในการจัดหาทั่วโลกต่อไป รวบรวมความสามารถในการแข่งขันหลักของเราในภาคส่วนวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ระดับไฮเอนด์ และขับเคลื่อนการเติบโตของผลการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างยั่งยืน"

วิกฤตการขาดแคลน CCL ปะทุ; ผู้ผลิตชาวเกาหลีใต้ล็อคอุปทานด้วยยอดสั่งซื้อล่วงหน้า 10 พันล้านวอน

ท่ามกลางการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกำลังการผลิตฟอยล์ทองแดง ตลาดเคลือบทองแดง (CCL) ปลายน้ำได้ตกอยู่ในความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานอย่างรุนแรงพร้อมการแจ้งเตือนการขาดแคลนที่เลวร้ายลง ผู้ผลิต PCB รายใหญ่ในเขตมหานครโซลได้สั่งซื้อล่วงหน้ามูลค่า 10 พันล้านวอนกับผู้ผลิต CCL ชั้นนำของไต้หวัน 2 ราย ได้แก่ EMC และ TUC จำนวนเงินดังกล่าวมากกว่าห้าเท่าของปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปกติที่ 1.5 ถึง 2 พันล้านวอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานเท่านั้น

“ฉันอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานกว่า 20 ปี และนี่เป็นครั้งแรกที่เราเผชิญกับการระงับการผลิตเนื่องจากการขาดแคลน CCL” ซีอีโอของบริษัทยอมรับ สถานการณ์การจัดหาวัตถุดิบในปัจจุบันยังคงรุนแรง โดยราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเวลาในการจัดส่งไม่แน่นอน ทำให้เกิดความตื่นตระหนกทั่วทั้งอุตสาหกรรม CCL เป็นสารตั้งต้นหลักของ PCB โดยประกอบด้วยวัสดุฐานฉนวนที่เชื่อมด้วยฟอยล์ทองแดง ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรอบโครงสร้างสำหรับการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์ การขาดแคลนได้แพร่กระจายจากแต่ละกลุ่มไปยังห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

ราคาแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์; ความต้องการ AI ทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันหลัก

จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยกรมศุลกากรของเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ราคานำเข้า CCL โดยเฉลี่ยของเกาหลีใต้อยู่ที่ 20,728 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนมีนาคม 2569 เพิ่มขึ้น 74.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีจาก 11,880 เหรียญสหรัฐ ซึ่งทะลุเกณฑ์ 20,000 เหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สถิติที่เกี่ยวข้องเริ่มขึ้นในปี 2543 ราคาส่งออกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน โดยราคาส่งออก CCL เฉลี่ยของเกาหลีใต้แตะ USD 30,998 ต่อตันในเดือนที่แล้ว เพิ่มขึ้น 65.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ราคาที่พุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ AI CCL สเปคสูงที่ใช้พื้นผิวไฟเบอร์ E-glass มีความต้องการ GPU ซีรีส์ NVIDIA Blackwell, เซิร์ฟเวอร์ AI ระดับไฮเอนด์, สวิตช์ศูนย์ข้อมูล และอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน การพัฒนาอย่างรวดเร็วของการสื่อสาร 5G/6G และระบบขับขี่อัตโนมัติในรถยนต์ได้ขยายช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานสำหรับ CCL ระดับไฮเอนด์ให้กว้างขึ้นอีก

กำไรและราคาหุ้นทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมพุ่งสูงขึ้นพร้อมกัน ในฐานะซัพพลายเออร์แต่เพียงผู้เดียวของ CCL สำหรับชิป NVIDIA Blackwell ราคาหุ้นของ Doosan Group เพิ่มขึ้นจาก 152,300 KRW ณ สิ้นเดือนเมษายน 2024 เป็น 1,596,000 KRW ภายในสิ้นเดือนที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน Samsung Electro-Mechanics พบว่าราคาหุ้นพุ่งขึ้น 5.3 เท่า และ Daedong Electronics ขึ้น 4.8 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนที่ส่งผ่านทั่วทั้งอุตสาหกรรม

SMEs ติดอยู่ในวิกฤติการอยู่รอด; การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเร่งตัวขึ้น

เบื้องหลังความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรม การสร้างความแตกต่างเชิงโครงสร้างได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ภายในห่วงโซ่อุปทาน CCL ของเกาหลีใต้ ผู้ผลิตฟอยล์ทองแดงต้นน้ำ เช่น Lotte Energy Materials และ SK Nexilis รวมถึงผู้ผลิต CCL ระดับไฮเอนด์ขั้นกลาง เช่น Doosan และ LG Chem กำลังให้ความสำคัญกับสายการผลิตที่จำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเพื่อจัดหาลูกค้า AI วิสาหกิจ PCB ขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากที่ใช้ CCL ที่ใช้เส้นใยแก้ว E ธรรมดา เผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการระงับการผลิตเนื่องจากกำลังการผลิตที่บีบตัวและอุปทานที่ไม่เสถียร

วิกฤตห่วงโซ่อุปทานยังคงรุนแรงขึ้น โดยผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของเกาหลีใต้บางรายก็ประสบปัญหาการขาดแคลน CCL เช่นกัน เพื่อลดระยะเวลาในการจัดส่ง องค์กรต่างๆ เลือกใช้การขนส่งทางอากาศแทนการขนส่งทางทะเล ส่งผลให้ต้นทุนด้านลอจิสติกส์สูงขึ้นอย่างมาก คนในวงการอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า "ก่อนหน้านี้ คำสั่งซื้อสามารถดำเนินการได้ภายในหนึ่งเดือน แต่ขณะนี้ แม้แต่คำสั่งซื้อเร่งด่วนก็ต้องใช้เวลาในการจัดส่งอย่างน้อยหกเดือน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในห่วงโซ่อุปทานที่ไม่แน่นอน"

ปัจจุบัน ห่วงโซ่อุตสาหกรรมวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกกำลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างใหม่อย่างลึกซึ้ง วิสาหกิจของเกาหลีใต้กำลังเร่งจัดวางกำลังการผลิตระดับสูง ผู้ผลิต CCL ของไต้หวันมีอำนาจต่อรองที่โดดเด่นในอุปทานหลัก บริษัททองแดงฟอยล์ในจีนแผ่นดินใหญ่ เช่น Jiayuan Technology และ Tongguan Copper Foil กำลังคว้าส่วนแบ่งตลาดอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ HVLP

ด้วยความต้องการการประมวลผล AI ที่ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง อุปทาน CCL และฟอยล์ทองแดงระดับไฮเอนด์ที่ตึงตัวจะยังคงอยู่ในระยะสั้น ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกจะเร่งการปรับโครงสร้างใหม่ท่ามกลางการแข่งขันในตลาด และองค์กรที่มีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี กำลังการผลิต และความร่วมมือในห่วงโซ่อุตสาหกรรมจะเป็นผู้นำวงจรการเติบโตของอุตสาหกรรมรอบใหม่